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最近,中国电信和其他三大运营商推出了5G套餐,标志着5G商业时代在中国的正式开启。5G概念股的势头越来越大。中国信息与通信学会在之前发布的《5G经济社会影响白皮书》中指出,到2030年,5G将使中国的直接经济产出达到6.3万亿元,经济增加值达到2.9万亿元。同时,就间接贡献而言,5G将带动10.6万亿元的总产出和3.6万亿元的经济增加值。

随着5G风口的出现,资本市场的投资机会已经出现。过去一年,包括国泰君安、国鑫证券、海通证券和海通证券在内的多家证券公司发布了研究论文,表示对5G产业链的投资机会持乐观态度。笔者认为,从5G行业发展周期、上下游产业链、竞争格局、发展趋势等维度来看,5G行业投资机会不小,但行业发展也面临一定风险。

支持国内通信设施建设

根据“网络强国”战略部署,未来三年,工业和信息化部等部门将重点巩固通信和互联网基础设施,加强对网络化、信息化和智能化的支持。因此,笔者认为有几个方面值得关注。

首先,建设国家信息和通信基础设施网络。根据该计划,在未来几年,光网络和4G网络将完全覆盖城市和农村地区。宽带接入能力将大大提高。有望形成大容量、高网络速度、灵活管理的新一代骨干传输网络。骨干网和接入网设备企业将从中受益。

第二,商业卫星通信服务系统。自2018年工业和信息化部颁发中国卫通卫星通信运营许可证以来,该领域的产业化将进一步加快。此外,在未来几年内,国际海、陆电缆线路将更加丰富,网络可达性将显著提高,特别是“一带一路资源分配”的含义是什么;沿线互联项目将加快推进。

三是通信传输骨干网的建设。随着5G网络的部署,传统内容分发网络(CDN)、云CDN和企业自建CDN等服务提供商在未来将有很大的发展机会,在存储、网络设备和负载均衡等技术领域也有很大的发展空间。

第四是建设“一带一路”沿线国家之间的通信互联互通。目前,国内领先的光通信企业已经在东南亚、中亚、非洲等地区投资建设或收购了10多个生产基地。随着相关国家通信基础设施建设的启动,中国企业“走出去”的意愿将进一步增强。其中一些在海底电缆生产制造、工程实施等方面具有很强的优势。

提高产业链的控制能力

目前,5G的发展不仅是运营商的投资,也是整个产业链生态系统的建设。未来两年,国内基站设备、网络设备和终端领域将是发展的重点。

一个是光学设备。随着国内5G传输网络的建设和中国宽带战略的推进,对光器件的需求将全面激活。建议投资者关注新开发的光纤通信模块和器件研发生产企业,主要涉及激光器、波分复用设备、光放大器、光电转换系统等领域。

第二,光纤和电缆。未来几年,随着宽带战略和5G网络的建设,国内光纤光缆供应将保持紧张平衡。建议投资者关注光纤光缆企业的建设投资需求。

第三,网络设备。5G后

防范三种风险

然而,5G产业链的发展也存在一些风险。

工业分裂的风险。目前,5G的产业化非常困难,包括天线、终端、网络等方面,要求远比4G严格。不同的国家和不同的公司因利益不同选择了不同的发展道路。以美国、日本和韩国为代表的一些国家选择优先发展28千兆赫波段业务,而中国和欧洲国家则选择优先发展3.5千兆赫波段。因此,只有当国家融合、聚焦、求同存异,才能共享全球5G发展的规模,降低成本,解决全球漫游问题。否则,碎片化的发展模式对5G极为不利,投资者应保持警惕。

技术和产品结构升级的风险。一般来说,通信技术每隔4-5年就会经历一次大规模的技术升级,这将带来通信设备的升级和通信设备制造企业持续的市场需求。因此,一些专利技术少、技术落后的企业将很快被淘汰。目前,我国一些企业正在探索前景广阔的5G领域,但要获得投资回报还有很长的路要走。建议投资者,特别是中小企业,在技术研究和开发中应更多地注意投资、人员配备和专利申请。

市场需求波动的风险。5G的主要市场需求来自物联网、工业互联网和自动驾驶,但这些领域尚未进入行业成熟期,市场需求存在一定的不确定性。例如,智能遥控家用电器、无人驾驶汽车和个性化工业订单在我国还没有完全普及,我国的消费水平还远未达到发达国家的水平。如果市场需求不足,但生产能力已经开始投入生产,哪家证券公司能够轻易爬上斜坡,成本与生产能力之间的矛盾就会出现,成为相关企业面临的最大不确定性风险。

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